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中南建設首發3.5億美元債券 獲近4倍超額認購

2019-06-12 20:45

2019年6月11日,中南建設成功發行3.5億美元3年期高級無抵押債券,票息10.875%,利率較初始價格指引收窄50個基點,為近年來收窄幅度最大的房企首發之一。

定價當天,公司受到了境外資本市場的追捧,開簿3小時內訂單即逾10億美元,最終收到近60家境外知名投資機構下單,獲得近4倍的超額認購,成為當天多筆定價的地產發行人中最火爆的一筆。公司此次發行逆勢定價的表現,為疲軟了許久的境外債券市場帶來了活力。

本次美元債券的發行標志著中南成功開辟了境外融資渠道,提升了集團在境內外資本市場知名度。此外,本次發行讓更多的國際投資者了解并認可中南。集團的融資結構進一步優化,融資渠道愈發多元化,整體融資能力得到顯著的提升。

過去一年,中南建設的盈利能力實現了質的飛躍。中南建設2018年實現合同銷售面積1144.4萬平方米,銷售金額1466.1億元,同比分別上升32%和52%,穩步邁入千億新征程。公司全年實現營業收入401.1億元,同比增長31.3%,歸屬于上市公司股東的凈利潤21.9億元,同比增長219%。體現盈利能力和競爭力的各項財務指標均實現上漲,綜合毛利率同比提高3.03個百分點,權益凈利潤率同比上升3.22個百分點,凈資產回報率同比增加8.63個百分點。

進入2019年,中南建設的發展勢頭越發穩固,憑借前瞻性的土儲布局,正迎來更廣闊的發展空間。靚麗成績單的背后,是中南建設歷經十多年沉淀的穩健經營理念,以及充分借助運營效率提升實現的發展。

在地產行業轉變發展模式的大背景下,中南建設的高質量發展也受到了市場的廣泛認可。剛剛過去的5月份,公司先后獲得2019中國房地產上市公司綜合實力20強“、“2019中國房地產上市公司A股十強”、“2019滬深上市房地產公司財務穩健性TOP10”、“2019滬深上市房地產公司投資價值TOP10”等多項榮譽。

此次成功發行3.5億美元債券,是中南建設在海外債市場的首次精彩亮相,將進一步加速公司發展上升通道的優化。而受益于資本紅利,中南的資本模式正進行全面升級,資金通道也更加健康多元,將獲得更多金融機構的認可與投資者的行動支持。

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